發(fā)布時間:2024-10-24
作者:鑄造頭條
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10月23日,美利信發(fā)布重組(草案)消息,公司全資子公司香港美利信擬在盧森堡設立特殊目的公司(SPV),以現金方式收購 VOIT Automotive GmbH(下稱“德國公司”)97%股權以及 Voit Polska Sp.Z o.o.(下稱“波蘭公司”) 100%股權。
德國公司和波蘭公司主要從事鋁合金壓鑄、機加工及沖壓冷成型業(yè)務。美利信主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產和銷售。其中,汽車領域產品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅動系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。
標的公司與美利信處于同行業(yè),上市公司擬通過此次并購在歐洲擁有本地化的生產制造基地及技術中心。
美利信表示,標的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級汽車零部件供應商,以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。收購后,公司將利用標的公司的品牌及銷售渠道,加強與全球知名一級汽車零部件供應商和整車廠的合作,提升公司產品全球市場份額及品牌知名度。同時,標的公司亦可利用上市公司在通信領域的客戶資源開拓新業(yè)務。
“公司與標的公司在研發(fā)、生產、銷售、國際化管理等方面將產生多維度的協(xié)同效應,將顯著增強公司全球市場的競爭力?!鄙鲜泄痉Q,雙方將實現生產工藝互補、客戶群體互補、模具及工裝制造優(yōu)勢互補等等。
值得一提的是,重組(草案)還透露,在汽車電動化和自動駕駛領域,標的公司正在不斷開發(fā)新產品。
以2023年度的財務數據估算,上述交易將使得上市公司的總資產規(guī)模、營業(yè)收入等主要財務指標得到提升。其中,公司營業(yè)收入將從31.89億元增至56.92億元,增幅為78.49%;歸屬于母公司所有者的凈利潤從1.36億元增至2.1億元,增幅為54.21%。
根據《股權收購及轉讓協(xié)議》的約定,德國公司97%股權的總購買價為3484萬歐元。以截至4月30日波蘭公司財務報表參考計算,其100%股權的購買價格為1190.56萬歐元。
交易為現金收購,美利信將以自有資金、自籌資金等支付交易價款。截至6月末,公司可動用銀行存款2.6億元;同時,公司已獲得某商業(yè)銀行3000萬歐元并購貸款意向函。